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本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。

一、主要提醒

本次聚会召开时代没有增添、反对或变换提案的情形。。。。。

二、聚会召开的情形

1、聚会召开时间：2007年11月16日下昼2：00

现场聚会召开时间：2007年11月16日下昼2：00

网络投票时间：通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2007年11月16日生意日上午9：30～11：30，，，，，，下昼13：00～15：00；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的最先时间（2007年11月15日下昼15：00）至投票竣事时间（2007年11月16日下昼15：00）间的恣意时间。。。。。

2、现场聚会召开所在：深圳市宝安区新城广场恒丰海悦国际旅馆聚会室

3、聚会召开方法：现场投票表决和网络投票表决相连系

4、聚会召集人：本公司董事会

5、现场主持人：董事长孙忠人先生

6、本次聚会的召开切合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的划定。。。。。

三、聚会的出席情形

加入本次股东大会表决的股东及股东代表共188人，，，，，，代表有表决权股份480,709,111股，，，，，，占公司有表决权股份总数的53.01%。。。。。

1、加入现场投票的股东及股东署理人共计8人，，，，，，代表有表决权的股份共计478,870,668股，，，，，，占公司有表决权股份总数的52.81%；；；

2、加入网络投票的股东及股东署理人共计180人，，，，，，代表有表决权的股份共计1,838,443股，，，，，，占公司有表决权股份总数的0.20%；；；

四、提案审媾和表决情形

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相连系的表决方法，，，，，，逐项表决形成如下决议：

1、逐条审议通过关于《章程修订案》的议案；；；

（一）原章程第六条：公司注册资源为人民币699,453,565元。。。。。

修改为：公司注册资源为人民币906,865,798元。。。。。

（二）原章程第七十九条：

股东大会审议有关关联生意事项时，，，，，，关联股东不应当加入投票表决，，，，，，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；；；股东大会决议的通告应当充分披露非关联股东的表决情形。。。。。

修改为：

股东大会审议有关关联生意事项时，，，，，，关联股东不应当加入投票表决，，，，，，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数；；；股东大会决议的通告应当充分披露非关联股东的表决情形。。。。。关联股东的回避和表决程序为：

1、股东大会就有关关联生意的议案举行审议前，，，，，，关联股东及关联股东的署理人应自动提出回避申请，，，，，，不然其他知情股东有权向股东大会要求关联股东回避；；；

2、股东大会对有关关联生意事项表决时，，，，，，在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后，，，，，，由出席股东大会的非关联股东表决。。。。。

关联股东的回避应载入聚会纪录。。。。。

（三）原章程第一百一十条第五款：

在与有关执法、规则、规章没有冲突的情形下，，，，，，董事会对生意事项的决议权限为：生意的成交金额不凌驾最近一期经审计的公司财务报告确定的总资产额的50%；；；有关执法、规则、规章尚有划定的，，，，，，董事会的决议权限从其划定。。。。。

修改为：

在与有关执法、规则、规章没有冲突的情形下，，，，，，董事会对生意事项的决议权限为：生意的成交金额不凌驾最近一期经审计的公司财务报告确定的净资产额的50%；；；有关执法、规则、规章尚有划定的，，，，，，董事会的决议权限从其划定。。。。。

（四）原章程第一百三十二条：

公司凭证自身情形，，，，，，在章程中应当划定副司理的任免程序、副司理与司理的关系，，，，，，并可以划定副司理的职权。。。。。

修改为：

公司副司理由公司司理提名，，，，，，董事会聘用或解聘。。。。。副司理经司理授权在治理分工上各有着重，，，，，，在分担或协管领域对司理认真。。。。。

2、审议通过关于修订《董事聚会事规则》的议案；；；

3、逐项审议通过关于刊行公司债券的议案；；；

（1）刊行数目：公司在中国境内刊行本金总额12亿元人民币的公司债券（以下简称“本期公司债券”），，，，，，面值一百元，，，，，，按面值刊行；；；

（2）向公司原Ａ股股东配售安排：本次公司债券刊行不向公司原Ａ股股东配售；；；

（3）债券限期：本期公司债券的限期为不凌驾10年，，，，，，详细限期提请股东大会授权董事会决议；；；

（4）召募资金用途：本期公司债券召募资金拟用2.4亿元送还商业银行贷款，，，，，，调解债务结构；；；拟用剩余资金增补公司流动资金；；；

（5）本次刊行公司债券决议的有用期：本期公司债券的股东大会决议有用期为自股东大会审议通过之日起１２个月。。。。。

4、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理刊行公司债券相关事宜的议案；；；

凭证公司刊行公司债券的安排，，，，，，为高效、有序地完成公司本次刊行公司债券事情，，，，，，遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券刊行试点步伐》等执律例则及《yl23455永利地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关划定，，，，，，公司股东大会授权董事会全权办理与本次刊行公司债券有关的所有事宜，，，，，，包括但不限于：

（1）在执法、规则允许的规模内，，，，，，凭证公司和市场的详细情形，，，，，，制订本次刊行公司债券的详细刊行计划以及修订、调解本次刊行公司债券的刊行条款，，，，，，包括但不限于详细刊行数目、债券限期、债券利率或其确定方法、刊行时间、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的限期和方法、详细配售安排、上市所在等与刊行条款有关的一切事宜；；；

（2）约请中介机构，，，，，，办理本次公司债券刊行申报事宜；；；

（3）选择债券受托治理人，，，，，，签署债券受托治理协议以及制订债券持有人聚会规则；；；

（4）选择为本期公司债券提供担保的担；；；，，，，，，签署担保协议及反担保协议等文件；；；

（5）签署与本次刊行公司债券有关的条约、协媾和文件，，，，，，并举行适当的信息披露；；；

（6）在本次刊行完成后，，，，，，办理本次刊行的公司债券的相关上市事宜；；；

（7）办理本期公司债券的还本付息；；；

（8）如羁系部分对刊行公司债券的政策爆发转变或市场条件爆发转变，，，，，，除涉及有关执法、规则及本公司章程划定须由股东大会重新表决的事项外，，，，，，授权董事会依据羁系部分的意见对本次刊行公司债券的详细计划等相关事项举行响应调解；；；

（9）在泛起预计不可按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，，，，，，授权董事会作出如下决议：

1）不向股东分派利润；；；

2）暂缓重大对外投资、收购吞并等资天性支出项目的实验；；；

3）调减或停发董事和高级治理职员的人为和奖金；；；

4）主要责任人不得调离。。。。。

（10）办理与本次刊行公司债券有关的其他事项；；；

（11）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止

三、状师出具的执法意见

广东信达状师事务所麻云燕状师、朱皓状师出席聚会，，，，，，并出具执法意见。。。。。结论意见以为，，，，，，公司本次股东大会的召集及召开程序切合《公司法》等有关执法、行政规则和《股东大会规则》、《公司章程》的划定；；；出席聚会职员及召集人资格正当有用；；；本次股东大会的表决程序及表决效果正当有用。。。。。

四、备查文件

1、关于召开本次股东大会通知。。。。。

2、本次股东大会决议。。。。。

3、执法意见书。。。。。

4、聚会纪录。。。。。

5、其他相关资料。。。。。

特此通告。。。。。

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2007年11月17日